700 εκατ. ο πήχης για τον στρατηγικό επενδυτή

Η ύπαρξη ενός στρατηγικού επενδυτή είναι απαραίτητη για να «βγει» η Eurobank στις αγορές. Αυτό αναφέρεται ρητώς στο μνημόνιο.

Ο Καναδός «Μπάφετ» Πρεμ Γουάτσα, επικεφαλής της Fairfax, ενδιαφέρεται να επενδύσει στη Eurobank

Επιπλέον, απαραίτητη προϋπόθεση για να χαρακτηριστεί «στρατηγικός» ένας επενδυτής, είναι η συμμετοχή του να αντιστοιχεί σε κεφάλαια ίσα ή περισσότερα από 600-700 εκατ. ευρώ.

Οι διαπραγματεύσεις με τους υποψηφίους στρατηγικούς επενδυτές, εκτός από την τιμή, κινούνται στο ποσοστό συμμετοχής τους, αφού το ύψος της αύξησης κεφαλαίου καθορίστηκε στα 2 δισ. ευρώ, από 1,5 δισ. ευρώ που ήταν οι αρχικές εκτιμήσεις, αλλά και την τιμή στην οποία θα διενεργηθεί η αύξηση.

Ελεγχος

Τα Funds Fairfax, «Eaglevale Partners» και το «Apollo» έχουν ήδη εκφράσει το ενδιαφέρον τους. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του ΤΧΣ θα πρέπει περί τα μέσα Δεκεμβρίου να έχει ολοκληρωθεί ο ειδικός έλεγχος της τράπεζας (due diligence) από τους ενδιαφερόμενους επενδυτές και μέχρι μέσα Φεβρουαρίου να έχουν τελειώσει όλες οι διαδικασίες της αύξησης κεφαλαίου.

Ωστόσο εκτιμάται ότι η ανάκαμψη της οικονομίας θα παίξει σημαντικό ρόλο στο δύσκολο αυτό εγχείρημα και θα μπορούσε να αυξήσει το διεθνές ενδιαφέρον για τη Eurobank.

Η τρίτη «λύση», δηλαδή η απορρόφηση της Eurobank από την Εθνική Tράπεζα, δεν εξετάζεται πλέον. Οι εν λόγω φήμες διαψεύδονται από όλες τις κατευθύνσεις, καθώς αναγνωρίζεται ότι πλέον αυτό το deal δεν θα δημιουργούσε τις συνολικές συνέργειες ύψους 4 δισ. ευρώ που είχε εκτιμηθεί ότι θα μπορούσαν να επιτευχθούν σε προγενέστερο χρόνο, καθώς τα θεμελιώδη μεγέθη, της Eurobank κυρίως, έχουν αλλάξει.

Επιπλέον, η Eurobank βρίσκεται στη διαδικασία απορρόφησης του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και το σύνολο του ενεργητικού των τριών τραπεζών θα μπορούσε να κριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού ότι ξεπερνά το επιτρεπόμενο όριο. Ταυτόχρονα, η τρόικα σύμφωνα με πληροφορίες συνεχίζει να έχει ενστάσεις για ένα τέτοιο deal.