30/10/13


  – Η BCP εξάσκησε την option πώλησης αντλώντας 525 εκατ ενώ funds επέδειξαν τεράστιο ενδιαφέρον

30/10/13 - 00:23
Ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης αποτελεί το placement που πραγματοποίησε η Millennium bank BCP πουλώντας το 4,64% ή 235 εκατ μετοχές της τράπεζας Πειραιώς...
Είναι ψήφος εμπιστοσύνης προς την τράπεζα Πειραιώς και το business story που έχει σχεδιάσει καθώς σε μια ευμετάβλητη οικονομική συγκυρία, ένας μεγάλος επενδυτής αποχωρεί, πουλώντας με κέρδος και ταυτόχρονα οι μετοχές γίνονται ανάρπαστες από διεθνή funds.

Είναι ψήφος εμπιστοσύνης γιατί η Πειραιώς κατέφερε να προσελκύσει επενδυτές οι οποίοι τοποθέτησαν 525 εκατ ευρώ περίπου στο placement δείχνοντας έτσι εμπιστοσύνη στα οικονομικά μεγέθη της τράπεζας.
Οι Πορτογάλοι της Millennium bank BCP εξέρχονται κερδισμένοι καθώς επένδυσαν συνολικά 400 εκατ ευρώ και πουλάνε στα 525 εκατ δηλαδή 125 εκατ καθαρό κέρδος.
Με βάση τελευταίες πληροφορίες στο placement ήδη η ζήτηση είναι τεράστια υπερκαλύπτοντας έως τώρα 1,5 φορές το βιβλίο προσφορών book building.
Με βάση τις μέχρι τώρα πληροφορίες η πώληση των μετοχών των 235 εκατ αλλά και των warrants που αντιστοιχούν πραγματοποιήθηκε με discount 12% δηλαδή τιμή στα 1,44 ευρώ έναντι κλεισίματος χθες 29 Οκτωβρίου στα 1,64 ευρώ.
Η BCP εξάσκησε το δικαίωμα option που είχε όταν κατέβαλλε τα 400 εκατ στην αύξηση κεφαλαίου σε βάθος 6μήνου να πωλήσει τις μετοχές της Πειραιώς.
Η πώληση δεν ήταν έκπληξη καθώς είχε σχεδιαστεί και ήταν γνωστές οι προθέσεις των Πορτογάλων ήδη από την περίοδο υλοποίησης της αύξησης κεφαλαίου.
Το εντυπωσιακό πάντως είναι ότι τα διεθνή funds έχουν επιδείξει τεράστιο ενδιαφέρον για τον τίτλο της Πειραιώς εξέλιξη που αποδεικνύει ότι για τα θεσμικά χαρτοφυλάκια η Πειραιώς είναι hot story….

Τι ανέφερε το www.bankingnews.gr που αποκάλυψε χθες 29 Οκτωβρίου 19:23 το placement της Πειραιώς

Ως ψήφος εμπιστοσύνης μπορεί να χαρακτηριστεί το τεράστιο ενδιαφέρον που εκδηλώνουν ξένα funds να αποκτήσουν έναντι περίπου 500 εκατ. ευρώ, μετοχές και warrants της τράπεζας Πειραιώς που πουλάει μέσω placement, η Πορτογαλική τράπεζα Μillennium BCP, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες του www.bankingnews.gr από χθες ότι η Πειραιώς ετοιμάζει άμεσα ανακοινώσεις αλλά και τις πληροφορίες από τον περασμένο Ιούνιο πως η πορτογαλική τράπεζα θα αποχωρήσει.
Ήδη η διαδικασία του book bulding βρίσκεται σε εξέλιξη για να ολοκληρωθεί αύριο το πρωί πριν το άνοιγμα της χρηματιστηριακής αγοράς.
Η BCP πουλάει το 4,64%  ή 235 εκατ μετοχές και 235 εκατ warrants  της τράπεζας Πειραιώς και ξένα funds αποκτούν  τις αντίστοιχες μετοχές και warrants, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη των ξένων στο ελληνικό banking και ειδικά στην Πειραιώς.
Η BCP κατείχε το 4,3% της τράπεζας Πειραιώς και μέσω του placement θα αποκτήσει 500 εκατ. ευρώ έναντι αρχικής επένδυσης 400 εκατ. ευρώ στην αύξηση κεφαλαίου, δηλαδή καθαρό κέρδος +100 εκατ ευρώ.
Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι μέσα σε λίγες ώρες θα πωληθεί το 4,3% της τράπεζας Πειραιώς με την συμμετοχή των funds να είναι τεράστια αποδεικνύοντας ότι η Πειραιώς αποτελεί hot story.
Αποδεικνύεται επίσης ότι η Πειραιώς μπορεί να προσελκύσει ξένους επενδυτές είναι σαν να υλοποιεί αύξηση κεφαλαίου 500 εκατ. ευρώ.
Μπορεί να μην αυξάνεται το core tier 1 ή τα κεφάλαια αλλά προσομοιάζει με αύξηση κεφαλαίου.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Millennium bank BCP συμμετείχε στην αμκ της Πειραιώς και κατείχε 4,3% με την αίρεση της αποχώρησης αν και εφόσον το αποφασίσει μετά το πέρας εξαμήνου.
Δηλαδή ήταν προσχεδιασμένη η έξοδος της BCP από την Πειραιώς.
Να σημειωθεί ότι από τον Ιούνιο του 2013 το www.bankingnews.gr σημείωνε ότι με βάση ορισμένες ενδείξεις η BCP θα αποχωρήσει μετά το 6μηνο δηλαδή αρχές του 2014 από την τράπεζα Πειραιώς, υλοποιώντας placement αλλά το δικαίωμα αποχώρησης το εξάσκησε νωρίτερα η Πορτογαλική τράπεζα.

H ανακοίνωση της Millennium BCP

Η Millennium BCP σχεδιάζει να πωλήσει το μερίδιό της στην Τράπεζα Πειραιώς. Πρόκειται για μια κίνηση που αφορά στο ευρύτερο πλαίσιο στρατηγικής της πορτογαλικής τράπεζας, στην κατεύθυνση της πώλησης των non core assets της, ώστε να ενισχύσει την κεφαλαιακή της θέση.
Tο book building έχει ήδη ανοίξει για το επιταχυνόμενο placement.
Η BCP προτίθεται να προχωρήσει στην πώληση σε επενδυτές του συνόλου των 235,29 εκατ. μετοχών που κατέχει στην Τράπεζα Πειραιώς, αξίας 386 εκατ. ευρώ, αλλά και του αντίστοιχου ποσοστού των warrants.
Tα warrants έχουν εκδοθεί από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Όπως η BCP ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα, στο πλαίσιο δημοσιοποίησης του σχεδίου αναδιάρθρωσής της, το ποσοστό στην Τράπεζα Πειραιώς δεν είναι στρατηγικό και επομένως διατίθεται προς πώληση.

www.bankingnews.gr

Υπερκάλυψη πάνω από 1,5 φορές στο placement της BCP για το 4,64% της Πειραιώς με discount 12% – Η BCP εξάσκησε την option πώλησης αντλώντας 525 εκατ ενώ funds επέδειξαν τεράστιο ενδιαφέρον


Ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης αποτελεί το placement που πραγματοποίησε η Millennium bank BCP πουλώντας το 4,64% ή 235 εκατ μετοχές της τράπεζας Πειραιώς...
Είναι ψήφος εμπιστοσύνης προς την τράπεζα Πειραιώς και το business story που έχει σχεδιάσει καθώς σε μια ευμετάβλητη οικονομική συγκυρία, ένας μεγάλος επενδυτής αποχωρεί, πουλώντας με κέρδος και ταυτόχρονα οι μετοχές γίνονται ανάρπαστες από διεθνή funds.

Είναι ψήφος εμπιστοσύνης γιατί η Πειραιώς κατέφερε να προσελκύσει επενδυτές οι οποίοι τοποθέτησαν 525 εκατ ευρώ περίπου στο placement δείχνοντας έτσι εμπιστοσύνη στα οικονομικά μεγέθη της τράπεζας.
Οι Πορτογάλοι της Millennium bank BCP εξέρχονται κερδισμένοι καθώς επένδυσαν συνολικά 400 εκατ ευρώ και πουλάνε στα 525 εκατ δηλαδή 125 εκατ καθαρό κέρδος.
Με βάση τελευταίες πληροφορίες στο placement ήδη η ζήτηση είναι τεράστια υπερκαλύπτοντας έως τώρα 1,5 φορές το βιβλίο προσφορών book building.
Με βάση τις μέχρι τώρα πληροφορίες η πώληση των μετοχών των 235 εκατ αλλά και των warrants που αντιστοιχούν πραγματοποιήθηκε με discount 12% δηλαδή τιμή στα 1,44 ευρώ έναντι κλεισίματος χθες 29 Οκτωβρίου στα 1,64 ευρώ.
Η BCP εξάσκησε το δικαίωμα option που είχε όταν κατέβαλλε τα 400 εκατ στην αύξηση κεφαλαίου σε βάθος 6μήνου να πωλήσει τις μετοχές της Πειραιώς.
Η πώληση δεν ήταν έκπληξη καθώς είχε σχεδιαστεί και ήταν γνωστές οι προθέσεις των Πορτογάλων ήδη από την περίοδο υλοποίησης της αύξησης κεφαλαίου.
Το εντυπωσιακό πάντως είναι ότι τα διεθνή funds έχουν επιδείξει τεράστιο ενδιαφέρον για τον τίτλο της Πειραιώς εξέλιξη που αποδεικνύει ότι για τα θεσμικά χαρτοφυλάκια η Πειραιώς είναι hot story….

Τι ανέφερε το www.bankingnews.gr που αποκάλυψε χθες 29 Οκτωβρίου 19:23 το placement της Πειραιώς

Ως ψήφος εμπιστοσύνης μπορεί να χαρακτηριστεί το τεράστιο ενδιαφέρον που εκδηλώνουν ξένα funds να αποκτήσουν έναντι περίπου 500 εκατ. ευρώ, μετοχές και warrants της τράπεζας Πειραιώς που πουλάει μέσω placement, η Πορτογαλική τράπεζα Μillennium BCP, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες του www.bankingnews.gr από χθες ότι η Πειραιώς ετοιμάζει άμεσα ανακοινώσεις αλλά και τις πληροφορίες από τον περασμένο Ιούνιο πως η πορτογαλική τράπεζα θα αποχωρήσει.
Ήδη η διαδικασία του book bulding βρίσκεται σε εξέλιξη για να ολοκληρωθεί αύριο το πρωί πριν το άνοιγμα της χρηματιστηριακής αγοράς.
Η BCP πουλάει το 4,64%  ή 235 εκατ μετοχές και 235 εκατ warrants  της τράπεζας Πειραιώς και ξένα funds αποκτούν  τις αντίστοιχες μετοχές και warrants, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη των ξένων στο ελληνικό banking και ειδικά στην Πειραιώς.
Η BCP κατείχε το 4,3% της τράπεζας Πειραιώς και μέσω του placement θα αποκτήσει 500 εκατ. ευρώ έναντι αρχικής επένδυσης 400 εκατ. ευρώ στην αύξηση κεφαλαίου, δηλαδή καθαρό κέρδος +100 εκατ ευρώ.
Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι μέσα σε λίγες ώρες θα πωληθεί το 4,3% της τράπεζας Πειραιώς με την συμμετοχή των funds να είναι τεράστια αποδεικνύοντας ότι η Πειραιώς αποτελεί hot story.
Αποδεικνύεται επίσης ότι η Πειραιώς μπορεί να προσελκύσει ξένους επενδυτές είναι σαν να υλοποιεί αύξηση κεφαλαίου 500 εκατ. ευρώ.
Μπορεί να μην αυξάνεται το core tier 1 ή τα κεφάλαια αλλά προσομοιάζει με αύξηση κεφαλαίου.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Millennium bank BCP συμμετείχε στην αμκ της Πειραιώς και κατείχε 4,3% με την αίρεση της αποχώρησης αν και εφόσον το αποφασίσει μετά το πέρας εξαμήνου.
Δηλαδή ήταν προσχεδιασμένη η έξοδος της BCP από την Πειραιώς.
Να σημειωθεί ότι από τον Ιούνιο του 2013 το www.bankingnews.gr σημείωνε ότι με βάση ορισμένες ενδείξεις η BCP θα αποχωρήσει μετά το 6μηνο δηλαδή αρχές του 2014 από την τράπεζα Πειραιώς, υλοποιώντας placement αλλά το δικαίωμα αποχώρησης το εξάσκησε νωρίτερα η Πορτογαλική τράπεζα.

H ανακοίνωση της Millennium BCP

Η Millennium BCP σχεδιάζει να πωλήσει το μερίδιό της στην Τράπεζα Πειραιώς. Πρόκειται για μια κίνηση που αφορά στο ευρύτερο πλαίσιο στρατηγικής της πορτογαλικής τράπεζας, στην κατεύθυνση της πώλησης των non core assets της, ώστε να ενισχύσει την κεφαλαιακή της θέση.
Tο book building έχει ήδη ανοίξει για το επιταχυνόμενο placement.
Η BCP προτίθεται να προχωρήσει στην πώληση σε επενδυτές του συνόλου των 235,29 εκατ. μετοχών που κατέχει στην Τράπεζα Πειραιώς, αξίας 386 εκατ. ευρώ, αλλά και του αντίστοιχου ποσοστού των warrants.
Tα warrants έχουν εκδοθεί από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Όπως η BCP ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα, στο πλαίσιο δημοσιοποίησης του σχεδίου αναδιάρθρωσής της, το ποσοστό στην Τράπεζα Πειραιώς δεν είναι στρατηγικό και επομένως διατίθεται προς πώληση.

www.bankingnews.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο σχολιασμός επιτρέπεται μόνο σε εγγεγραμμένους χρήστες

About Me