Υπερκαλύφθηκε η έκδοση ομολόγων 400 εκατ. της Emma

 

Η πρώτη, ύψους 250 εκατ. ευρώ, έχει επιτόκιο 8,5%, ενώ η δεύτερη, ύψους 150 εκατ. ευρώ, έχει επιτόκιο 12%!!!!!!!!!!!.
 

Oλοκληρώθηκε η έκδοση ομολόγων αξίας 400 εκατ. ευρώ από το επενδυτικό κεφάλαιο Emma Delta, προκειμένου να χρηματοδοτήσει την εξαγορά του 33% των μετοχών του ΟΠΑΠ. Τα ομόλογα είναι τετραετούς διάρκειας, τοποθετήθηκαν σε ιδιώτες επενδυτές και αποτελούνται από δύο σειρές αξιογράφων. 

Η πρώτη, ύψους 250 εκατ. ευρώ, έχει επιτόκιο 8,5%, ενώ η δεύτερη, ύψους 150 εκατ. ευρώ, έχει επιτόκιο 12%. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι επενδυτές πρόσφεραν συνολικά 700 εκατ. ευρώ, υπήρξε υπερκάλυψη δηλαδή κατά 1,7 φορές.


Σύμφωνα με αναλυτές, το πραγματικό επιτόκιο της δεύτερης σειράς υπερβαίνει το 12,5%, καθώς πωλήθηκε κάτω από την ονομαστική του αξία. Σύμφωνα με στελέχη της εταιρείας, το μέσο κόστος δανεισμού ανέρχεται σε περίπου 9,9%, ενώ η πλειονότητα των επενδυτών που τοποθετήθηκαν στις δύο εκδόσεις προέρχεται από το εξωτερικό. 

«Είμαστε ευχαριστημένοι που η τοποθέτηση διεκπεραιώθηκε γρήγορα και ομαλά και κοιτάμε μπροστά για να ανοίξουμε ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του OΠΑΠ», σχολίασε ο μεγαλομέτοχος της Emma Delta κ. Γίρι Σμεκ σε ανακοίνωση που διένειμε χθες η Emma Delta. 

Tώρα, μετά την επιτυχή άντληση των κεφαλαίων, το επενδυτικό κεφάλαιο αναμένει να υλοποιήσει τη συναλλαγή μεταβίβασης του 33% των μετοχών ΟΠΑΠ στις 11 Οκτωβρίου. 

Η εταιρεία θα καταβάλει 622 εκατ. ευρώ για την απόκτηση περίπου 105 εκατ. μετοχών ΟΠΑΠ, κυριότητας ΤΑΙΠΕΔ. Aξίζει να σημειωθεί ότι η τρέχουσα αξία των μετοχών που θα αποκτήσει σε λίγες ημέρες η Emma Delta ξεπερνά τα 850 εκατ. ευρώ.