Πλήρως εγγυημένη από τους αναδόχους είναι η
κάλυψη της συμμετοχής των ιδιωτών ως ποσοστό 12% στην αύξηση του
μετοχικού κεφαλαίου του ομίλου της Τραπέζης Πειραιώς. Οι ανάδοχοι και
σύμβουλοι της ΑΜΚ είναι οι Deutsche Bank, Goldman Sachs, Bank of America
και Barclays.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η σκληρή αναδοχή (hard underwritting) αφορά τα κεφάλαια ύψους 160-170 εκατ. ευρώ που αντιστοιχούν σε 2% πέραν του 10% της ιδιωτικής συμμετοχής το οποίο έχει ήδη καλυφθεί από τον πορτογαλικό όμιλο BCP και τη γαλλική Societe Generale.
Στελέχη της Τράπεζας Πειραιώς έχουν ήδη ολοκληρώσει τις παρουσιάσεις τους στο Λονδίνο και τις επόμενες ημέρες αναμένεται να παρουσιάσουν τις προοπτικές του ομίλου σε ξένους θεσμικούς επενδυτές.
Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι μολονότι υπάρχει «σκληρή αναδοχή» το μεγαλύτερο μέρος των 160-170 εκατ. ευρώ θα καλυφθεί από ιδιώτες θεσμικούς επενδυτές, μεταξύ των οποίων και έλληνες επιχειρηματίες.
Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Πειραιώς ανέρχεται στα 7,3 δισ. ευρώ και ο αγώνας δρόμου της τράπεζας αφορά στην μη έκδοση μετατρέψιμων ομολόγιων (CoCos) έτσι ώστε να αποφύγει το υψηλό κόστος που αυτά συνεπάγονται. Το τελευταίο φτάνει κατά μέσο όρο τα 150 εκατ. ευρώ ετησίως για CoCos ύψους 2 δισ. ευρώ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η σκληρή αναδοχή (hard underwritting) αφορά τα κεφάλαια ύψους 160-170 εκατ. ευρώ που αντιστοιχούν σε 2% πέραν του 10% της ιδιωτικής συμμετοχής το οποίο έχει ήδη καλυφθεί από τον πορτογαλικό όμιλο BCP και τη γαλλική Societe Generale.
Στελέχη της Τράπεζας Πειραιώς έχουν ήδη ολοκληρώσει τις παρουσιάσεις τους στο Λονδίνο και τις επόμενες ημέρες αναμένεται να παρουσιάσουν τις προοπτικές του ομίλου σε ξένους θεσμικούς επενδυτές.
Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι μολονότι υπάρχει «σκληρή αναδοχή» το μεγαλύτερο μέρος των 160-170 εκατ. ευρώ θα καλυφθεί από ιδιώτες θεσμικούς επενδυτές, μεταξύ των οποίων και έλληνες επιχειρηματίες.
Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Πειραιώς ανέρχεται στα 7,3 δισ. ευρώ και ο αγώνας δρόμου της τράπεζας αφορά στην μη έκδοση μετατρέψιμων ομολόγιων (CoCos) έτσι ώστε να αποφύγει το υψηλό κόστος που αυτά συνεπάγονται. Το τελευταίο φτάνει κατά μέσο όρο τα 150 εκατ. ευρώ ετησίως για CoCos ύψους 2 δισ. ευρώ.
- AΠO TO euro2day.gr
Τα όσα αναγράφονται στη στήλη είναι προιόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν αποτελούν προτροπή αγοράς, πώλησης ή διακράτησης μετοχών
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Ο σχολιασμός επιτρέπεται μόνο σε εγγεγραμμένους χρήστες