ΧΑ: Πού θα κριθεί το «στοίχημα» των 1.100 μονάδων ~ Naked Monk

Δεύτερη μέρα ανόδου στο Χρηματιστήριο, με αιχμή τους τραπεζικούς τίτλους. Επιστροφή στις 1.090 μονάδες για τον ΓΔ. Κέρδη άνω του 15% για Attica Bank, ΜΙΓΡΕ, υπεραπόδοση για Eurobank, Τιτάνα, ΟΤΕ. Κινητικότητα στον FT Mid. Τα σενάρια για τη συνέχεια.

Με τραπεζοβαρή ώθηση το ΧΑ «δοκίμασε» τις 1.100 μονάδες. Το υψηλό ημέρας οριακά κάτω από το ψυχολογικό όριο (1.099,29 μονάδες), το κλείσιμο του Γενικού Δείκτη τελικά υψηλότερα κατά 2,37% στις 1.090,60 μονάδες, με το χρηματιστήριο να ακολουθεί δικό του δρόμο παρά την νέα κλίση των ευρω- αγορών προς τις χθεσινές στηρίξεις τους.

Το ότι η σημερινή κίνηση στηρίχθηκε σε «εσωτερικές εξελίξεις», υποστηρίχθηκε κυρίως από ελληνικά και δευτερευόντως ξένα (αμερικάνικα) χέρια και συνέχισε προς τον αρχικό στόχο των 1.120-1.150 μονάδων (στην καλύτερη περίπτωση) δεν λέει κάτι περισσότερο από το γεγονός της εγγραφής ικανοποιητικών υπεραξιών μετά από μακρά διόρθωση και έντονη 10ήμερη πτώση, που υπέρ- πίεσε την αγορά σε οριακά σημεία στήριξης.

Προσώρας η... βουτιά προς τριψήφια επίπεδα (για τον ΓΔ) στην οποία αναφέρονταν αρκετοί έγκυροι αναλυτές, παίκτες αποφεύγεται. Κάθε ανοδική αντίδραση & διαφυγή είναι πάντα καλοδεχούμενη.

Ετσι και σήμερα, με επαρκείς τεχνικές ενδείξεις υπέρ της συνέχισης της βραχυπρόθεσμης κίνησης (από τα χαμηλά της Παρασκευής) με «αμερικανικές βοήθειες» και με συντονισμό εγχώριων δυνάμεων σημειώθηκε η δεύτερη συνεχόμενη καλή συνεδρίαση.

Χωρίς να μεταβάλλεται η βραχυ-μεσοπρόθεσμη τάση του ΧΑ που παραμένει πτωτική, o Γενικός Δείκτης ακολούθησε μία απόλυτα φυσιολογική αντίδραση (*) που εκτείνεται μέχρι την ουσιαστική αντίσταση των 1.110-1.120 μονάδων (στις 1.111 εστιάζουν ορισμένοι φίλοι... θα δείξει).

Κλάδος «μοχλός», που έκανε την διαφορά ο τραπεζικός, με τον Τραπεζικό Δείκτη να ενισχύεται μέχρι τις 147,23 μονάδες με υπεραπόδοση της Εθνικής και της Eurobank ενώ ακολούθησαν Πειραιώς και Alpha Bank.

Οποιαδήποτε κίνηση μέχρι τις 150/155 μονάδες έχει περισσότερο τεχνικά, παρά ουσιαστικά ή άλλα επιχειρηματικά/οικονομικά χαρακτηριστικά.
Εως τα 2,40 ευρώ η μετοχή της Εθνικής (αντιδρά από τα ενδοσυνεδριακά χαμηλά των 2,11 στις 6/8), έως τα 1,37 της Πειραιώς και έως τα 0,601 της Alpha Bank. Στα 0,323 ευρώ η «κορυφή» ημέρας για τη μετοχή της Eurobank.

Η στάση των παικτών διευκολύνθηκε αρχικά από την υποστηρικτική έκθεση της Citigroup για τις τράπεζες της ευρω- περιφέρειας, ξεχωρίζοντας την Εθνική από την ελληνική αγορά και στη συνέχεια από την Morgan Stanley, που εμφανίσθηκε «ταύρος» για τις αγορές. Σε αντίθεση, η BofA/Merrill Lynch εκτιμά πως ο κίνδυνος «τρόμαξε» τους διαχειριστές, εστιάζοντας στην στροφή από τις μετοχές στο ρευστό.

Εως 20% η αντίδραση της μετοχής της Attica Bank λόγω των εξελίξεων που φέρεται να αφορούν και στην είσοδο στρατηγικού μετόχου (μέσω νέας ΑΜΚ). Η υπεραπόδοση της τραπεζικής μετοχής σε συνδυασμό με την αντίδραση δεικτοβαρών τίτλων (Αεροπορία Αιγαίου, Φουρλής, θυγατρικές ΒΙΟΧΑΛΚΟ, Ιντρακόμ, Lamda Development) επανέφεραν τον FT Mid αρκετά πάνω από τις 1.000 μέχρι τις 1.021,70 μονάδες.

Παράμετρος που έχει τη σημασία της οι συναλλαγές που μετά τα περίπου 90 εκατ. ευρώ εχθές, σήμερα ξεπέρασαν τα 95 εκατ. ευρώ. Αρκετά ήταν τα πακέτα (σε MIG Real Estate, Lamda Development, Πλαίσιο και σήμερα, ΤΙΤΑΝ κ.λπ ).

Το 45% του τζίρου στις τράπεζες, καθώς αυξημένοι τζίροι έγιναν σε MIG Real Estate (μετά την εξέλιξη με την ΠΑΝΓΑΙΑ), ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ αλλά και σε ΕΧΑΕ, ΤΙΤΑΝ, Ελληνικά Πετρέλαια, FFG και σε warrants της Alpha. Υψηλή αξία συναλλαγών σε ΕΥΔΑΠ, Μυτιληναίο, ΕΛΛΑΚΤΩΡ, Αεροπορία Αιγαίου (γενικές αυξημένες τις τελευταίες συνεδριάσεις ) και σε CC/HBC.

Καλή και για τον FT25 η κίνηση με «υψηλό» στις 355,21 μονάδες. Εάν είχε «δοκιμάσει» έστω ενδοσυνεδριακά τις 358/360 μονάδες θα ήταν ακόμη καλύτερη η εκτίμηση για την συνέχεια, που φτάνει μέχρι και την συνεδρίαση της Πέμπτης.

Για μόνο 4 μετοχές του δείκτη σημειώθηκε αρνητικό κλείσιμο, ειδικότερα για CC/HBC, ΕΥΔΑΠ, Ελλάκτωρα και Τέρνα Ενεργειακή ενώ από τις ανοδικές ξεχώρισαν ΤΙΤΑΝ, Ελληνικά Πετρέλαια, ΕΧΑΕ, MIG, ΟΤΕ, Μυτιληναίος.

Στα 5,41 ευρώ (με υψηλό ημέρας τα 5,43) η μετοχή των Ελληνικών Πετρελαίων με την Deutsche Bank να ξεκινά κάλυψη, δίνοντας τιμή -στόχο τα 7,2 ευρώ. Στα 1,65 δισ. ευρώ του ομίλου με τον ΤΙΤΑΝα να πλησιάζει επικίνδυνα. Με 4,43% στα 20,26 ευρώ (υψηλή τιμή ημέρας στα 20,90 ευρώ) η ελληνική τσιμεντοβιομηχανία αποτιμάται 1,56 δισ. ευρώ.

Στον ευρύτερο χώρο της ενέργειας σημαντικό το "πράσινο φως" της Κοινότητας για επένδυση ύψους 107 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα - Αφορά πέντε έργα φυσικού αερίου αξίας 551,6 εκατ. ευρώ.

Από τις μετοχές του κλάδου (πλην ΔΕΗ) στα 3,42 ευρώ έκλεισε τελικά με απώλειες η μετοχή της Τέρνα Ενεργειακής διορθώνοντας από τα υψηλά ημέρας των 3,53 ευρώ. Στα 11 ευρώ- κοντά στο υψηλό ημέρας των 11,08 ευρώ- η μετοχή της ΜΕΤΚΑ. Στα 5,88 (με υψηλό ημέρας τα 5,99 ευρώ) η μετοχή του Μυτιληναίου με τα 6-6,05 ευρώ την πρώτη σημαντική βραχυπρόθεσμη αντίσταση.

Στα 10 (με υψυλόημέρας τα 10,20 ευρώ) η μετοχή της Jumbo με συνεχόμενα πακέτα και αδυναμία της μετοχής να κινηθεί πάνω από τα 10,40-10,50 σε αυτή την φάση της αγοράς. Στα 0,40 (υψ.ημ. 0,404 ) η μετοχή της MIG (προφανώς βοηθούμενη και από την συμφωνία με την ΠΑΝΓΑΙΑ).
Από την 3άδα των ΟΤΕ, ΟΠΑΠ- ΔΕΗ η μετοχή της Επιχείρησης μπορεί να ενισχύθηκε μέχρι τα 10,41 αλλά διαμορφώθηκε τελικά στα 10,25 ευρώ.

Εως τα 12,29 η μετοχή του ΟΠΑΠ που έκλεισε τελικά στα 12,10 ευρώ. Μέχρι τα 10,22 τελική τιμή στα 10,16 ευρώ ο τίτλος του ΟΤΕ που από εχθές έχει "γυρίσει" και πάλι με κέρδη από την αρχή του έτους μετρώντας πλέον 5,07% μέχρι και σήμερα. Υπερ απόδοση 25,13% για τον ΟΠΑΠ και επίσης 5,07% για την ΔΕΗ από την αρχή του έτους.

Από τη μεσαία κεφαλαιοποίηση ξεχώρισε η συνέχεια της αντίδρασης για τη μετοχή της Αεροπορίας Αιγαίου (μέχρι τα 5,44 ευρώ που ήταν και το υψηλό ημέρας). Στη μετοχή της ΑΡΑΙΓ συνεχίζονται οι τοποθετήσεις "ισχυρών χεριών" από τα τελευταία χαμηλά των 5,02 στη συνεδρίαση της Παρασκευής 8 Αυγούστου.

Επαναφορά με 4,28% στα 4,87 ευρώ για τη μετοχή του Φουρλή (που μας...ανησύχησε τις τελευταίες συνεδριάσεις), στα 0,754 ευρώ το Ιατρικό, κέρδη για θυγατρικές του ομίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ αλλά και για τις μετοχές των ΥΓΕΙΑ, J&P ΑΒΑΞ, Lamda Development, Ιντρακόμ.

Για ακόμη μία συνεδρίαση αξιοσημείωτη συναλλακτική δραστηριότητα στη μετοχή του Πλαισίου (και αυτή τη φορά με πακέτο των 50.000 στα 6,75 ευρώ αξίας 337.500 ευρώ).

Ενθαρρυντική η τελική σχέση στο περίπου 3/1 των ανοδικών (81 ) προς καθοδικές (30) μετοχές.
Τέλος για τον συνολικό τζίρο (συνεκτιμώντας το σχετικά ποσοστό στις τράπεζες ) σημειώνεται πως για δεύτερη συνεχόμενη ανοδική συνεδρίαση ξεπερνά τα 90 εκατ. ευρώ με μικρή αύξηση σήμερα κατά 4-4,5 εκατ. ευρώ.

Αισθητά χαμηλότερος ο τζίρος της 2ήμερης αντίδρασης σε σχέση με το μ.ο των 10 συνεχόμενων πτωτικών συνεδριάσεων. Στα υπόψη έχοντας πάντα ως στόχο τις 1.120-1.150 μονάδες με τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας μεθαύριο Πέμπτη.

(*) όπως σημειώνει ο Dimitris K. (The Traders Diary) το 50% της καθοδικής κίνησης από τις 1379 στις 1044 είναι στις 1212 με τον ΑΚΜΟ λίγο πιο πάνω, στο 1220...Ποιες οι πιθανότητες για προσέγγιση (retest) αυτών των επιπέδων;