Japonica Partners: Δημόσια πρόταση για αγορά ελληνικών ομολόγων έως 2,9 δισ. ευρώ

Δημόσια πρόταση προς κατόχους ομολόγων συγκεκριμένων σειρών τίτλων που εκδόθηκαν στον Ελλάδα το 2012, για πώληση των ομολόγων αυτών έναντι μετρητών, απευθύνει η θυγατρική της Japonica Partners, Yerusalem Hesed.


Όπως αναφέρει στην σχετική της ανακοίνωση, «το ύψος της αγοράς θα ανέλθει σε έως 2,9 δισ. ευρώ σε ονομαστική αξία, που αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 9,9% των συνολικών ελληνικών τίτλων ύψους 29,6 δισ. ευρώ που βρίσκεται σε κυκλοφορία». 

«Η αγορά των μετοχών από την Yerusalem θα επιτρέψει στους υφιστάμενους ομολογιούχους να ρευστοποιήσουν τα ελληνικά τους ομόλογα», τονίζεται στην ανακοίνωση.

Όπως αναφέρει η Japonica, είναι η πρώτη φορά που ιδιώτης επενδυτής κάνει προσφορά για ευρωπαϊκά κρατικά ομόλογα, ενώ για πρώτη φορά, η τιμή της αγοράς θα καθοριστεί από μια μη τροποποιημένη ολλανδικού τύπου δημοπρασία Dutch.


Η περίοδος αποδοχής της πρότασης θα διαρκέσει μέχρι την 1η Ιουλίου 2013.

Η ελάχιστη τιμή αγοράς για κάθε μια σειρά ομολόγων είναι 45,0% του αρχικού ποσού, με premium 26,5% επί της μέσης τιμής του προγράμματος επαναγοράς ομολόγων του Δεκεμβρίου 2012 και 15,2% έναντι της μέσης τιμής κλεισίματος της 27ης Μαρτίου 2013.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «η πρόσκληση παρέχει μέγιστη ευελιξία, επιτρέποντας στον αγοραστή να κάνει άμεσες αγορές και προσφέροντας στους επενδυτές το δικαίωμα να αποχωρήσουν πριν από την αποδοχή ή τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών. 

Η προθεσμία για την αναμενόμενη προσφορά είναι μέχρι τις 17:00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) της 1ης Ιουλίου 2013, εκτός εάν αναθεωρηθεί σύμφωνα με το μνημόνιο Δημόσιας Πρότασης».

«Η Japonica θεωρεί πως η αγορά ελληνικών κρατικών ομολόγων είναι ασταθής, εμφανίζει υψηλή έλλειψη ρευστότητας και δεν αντιπροσωπεύει την πραγματική αξία», επισημαίνεται  στην ανακοίνωση.