Alpha Bank: Υπερκαλύφθηκε η AMK

 

Με πλήρη επιτυχία ολοκληρώθηκε, όπως όλα δείχνουν, η αύξηση κεφαλαίου της Alpha Bank καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, τα ποσά που προσφέρθηκαν από παλαιούς και νέους μετόχους στην αύξηση με δικαίωμα προτίμησης και στην ιδιωτική τοποθέτηση ξεπέρασαν τα 550 εκατ. Ευρώ.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία η Alpha Bank επιτυγχάνει με άνεση το στόχο κάλυψης από ιδιώτες του 12% της αύξησης των 4,57 δισ. ευρώ και ως εκ τούτου καλύπτει το σύνολο των κεφαλαιακών της αναγκών από την ΑΜΚ χωρίς να εκδώσει CoCos.

Yπερκάλυψη σημειώθηκε και στα δύο σκέλη της αύξησης που αφορούσαν στους ιδιώτες. Ειδικότερα, στο σκέλος της ΑΜΚ με δικαίωμα προτίμησης στους παλαιούς μετόχους ύψους ως 457,1 εκατ. Ευρώ, έχουν ασκηθεί δικαιώματα και έχουν υποβληθεί προεγγραφές για ποσά της τάξης των 680 με 690 εκατ. Ευρώ. Η αύξηση δηλαδή υπερκαλύπτεται κατά περίπου 1,5 φορά.

Υπερκάλυψη κατά 1 φορά σημειώθηκε και στην ιδιωτική τοποθέτηση για ποσό ως 92,9 εκατ. Ευρώ.

Σημειώνεται ότι με βάση τους όρους της αύξησης η Alpha μπορεί να πάρει από ιδιώτες ως 550 εκατ. Ευρώ που αντιστοιχούν στο 12% της αύξησης κεφαλαίου των 4,57 δισ. ευρώ. Οι ιδιώτες επενδυτές που μπήκαν στην ΑΜΚ θα λάβουν για κάθε 1 νέα μετοχή 1 warrant που τους δίνει το δικαίωμα να αγοράσουν μελλοντικά 7,33 μετοχές Alpha κυριότητας του ΤΧΣ.