Eurobank: Τέσσερα σχήματα πέρασαν τον πήχη

του Χρήστου Κίτσιου

Στα χέρια της κυβέρνησης βρίσκεται πλέον ο βηματισμός με τον οποίο θα τρέξει το εγχείρημα ιδιωτικοποίησης της Eurobank καθώς η διερεύνηση ενδιαφέροντος ολοκληρώθηκε επιτυχώς, με τέσσερα σχήματα να περνούν στην επόμενη φάση..

 

Σύμφωνα με πληροφορίες εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή, ως βασικοί επενδυτές (anchor investors), στην αύξηση της Eurobank εκδήλωσαν πάνω από 14 σχήματα. Μόνο τέσσερα, όμως, φέρονται διατεθειμένα να βάλουν πάνω από 750 εκατ. ευρώ έκαστο στην αύξηση κεφαλαίου της τράπεζας ύψους περίπου 2 δισ. ευρώ και ως εκ τούτου πληρούν τα κριτήρια που έθεσαν ΤΧΣ και σύμβουλοι πώλησης.

 

 

Μεταξύ των ενδιαφερομένων συμπεριλαμβάνεται το private equity Apollo, το οποίο κατέθεσε εκδήλωση ενδιαφέροντος μόνο του, καθώς και η Fairfax που συμμετέχει σε ομάδα επενδυτών. Στον αντίποδα στα τέσσερα ενδιαφερόμενα σχήματα δεν συμμετέχει τελικώς το Eaglevale, το οποίο απέσυρε το ενδιαφέρον του.

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάθεσης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανοίγει το δρόμο για την έναρξη του οικονομικού ελέγχου (due diligence), ώστε να ακολουθήσει εν συνεχεία η κατάθεση δεσμευτικών προσφορών.

Ωστόσο τον... ρυθμό με το οποίο θα τρέξει το εγχείρημα θα το καθορίσει η κυβέρνηση. Όπως έχει γράψει το Euro2day.gr, στόχος του ΤΧΣ και της διοίκησης της Eurobank είναι η αύξηση κεφαλαίου, ύψους περίπου 2 δισ. ευρώ, να διενεργηθεί εντός Ιανουαρίου, ώστε να μην χρειασθεί να επικαιροποιηθεί το ενημερωτικό δελτίο με τα στοιχεία οικονομικών καταστάσεων έτους, κάτι που θα μεταθέσει την διενέργειά της για τον Απρίλιο του 2014.

Για να είναι εφικτός ο παραπάνω στόχος θα πρέπει ως τις 20 Δεκεμβρίου ή το αργότερο ως το τέλος του μήνα να κατατεθεί η νομοθετική ρύθμιση, που να τροποποιεί το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο περί ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών.

Σημειώνεται ότι από την πλευρά του ΤΧΣ έχει τεθεί το αίτημα η νομοθετική ρύθμιση να περιλαμβάνει και την παροχή κάλυψης στα μέλη του ΤΧΣ που θα αποφασίσουν τη διάθεση μετοχών της Eurobank κάτω από τη τιμή κτήσης του Ταμείου. Αίτημα με το οποίο, όμως, φέρεται να διαφωνεί ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κ. Ευ. Βενιζέλος.