Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ σήμερα κατέχει 29.192.589 μετοχές στη ΜΕΤΚΑ, που
εκπροσωπούν ποσοστό περίπου 56.2% του μετοχικού κεφαλαίου της. Μετά την
ολοκλήρωση της Συναλλαγής αναμένεται ότι θα διατηρήσει ποσοστό (όχι
λιγότερο από) 50,0% + 1 μετοχή επί της ΜΕΤΚΑ.
Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ανακοινώνει την πρόθεση πώλησης έως 3.217.288 μετοχών (οι «μετοχές») εκδόσεως της εταιρεία «ΜΕΤΚΑ» με ιδιωτική τοποθέτηση «placement» σε θεσμικούς επενδυτές, μέσω ταχείας διαδικασίας ανοίγματος βιβλίου προσφορών (η «Συναλλαγή»).
Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ σήμερα κατέχει 29.192.589 μετοχές στη ΜΕΤΚΑ, που εκπροσωπούν ποσοστό περίπου 56.2% του μετοχικού κεφαλαίου της ΜΕΤΚΑ. Μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής αναμένεται ότι η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ θα διατηρήσει ποσοστό (όχι λιγότερο από) 50,0% + 1 μετοχή επί του μετοχικού κεφαλαίου της ΜΕΤΚΑ.
Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ έχει συμφωνήσει σε περίοδο 90 ημερών κατά την οποία ισχύει περιορισμός στη διάθεση (που υπόκειται στις συνήθεις εξαιρέσεις) των υπολοίπων μετοχών ΜΕΤΚΑ που κατέχει η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ.
Η διαδικασία ανοίγματος βιβλίου προσφορών θα ξεκινήσει άμεσα και μπορεί να ολοκληρωθεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. H Credit Agricole CIB και η HSBC Bank plc ενεργούν από κοινού ως διαχειριστές του βιβλίου προσφορών (joint Bookrunners) για τη διάθεση των μετοχών.
Η μετοχή της ΜΕΤΚΑ ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση της 20ης Νοεμβρίου στα 13,5 ευρώ. Πιθανή πώληση των 3.217.288 μετοχών σε αυτή την τιμή θα αποφέρει έσοδα 43,433 εκατ. ευρώ.
Οι Μετοχές ΜΕΤΚΑ θα πωληθούν μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης (i) εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, κατ' επίκληση του Regulation S του αμερικανικού νόμου U.S. Securities Act του 1933, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί (εφεξής "Securities Act"), (ii) εντός των Ηνωμένων Πολιτειών, μόνον σε πρόσωπα τα οποία ευλόγως θεωρείται ότι αποτελούν ειδικούς θεσμικούς αγοραστές ("QIBs") κατά την έννοια του Άρθρου 144Α του αμερικανικού νόμου U.S. Securities Act σε συναλλαγές οι οποίες εξαιρούνται από την υποχρέωση εγγραφής του Securities Act, και (iii) εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, σε "ειδικούς επενδυτές" κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 1(ε) της Οδηγίας 2003/71/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε δυνάμει της Οδηγίας 2010/73/ΕΕ, και του άρθρου 2, παράγραφος 1(στ) του Νόμου 3401/2005.
Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ σήμερα κατέχει 29.192.589 μετοχές στη ΜΕΤΚΑ, που εκπροσωπούν ποσοστό περίπου 56.2% του μετοχικού κεφαλαίου της ΜΕΤΚΑ. Μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής αναμένεται ότι η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ θα διατηρήσει ποσοστό (όχι λιγότερο από) 50,0% + 1 μετοχή επί του μετοχικού κεφαλαίου της ΜΕΤΚΑ.
Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ έχει συμφωνήσει σε περίοδο 90 ημερών κατά την οποία ισχύει περιορισμός στη διάθεση (που υπόκειται στις συνήθεις εξαιρέσεις) των υπολοίπων μετοχών ΜΕΤΚΑ που κατέχει η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ.
Η διαδικασία ανοίγματος βιβλίου προσφορών θα ξεκινήσει άμεσα και μπορεί να ολοκληρωθεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. H Credit Agricole CIB και η HSBC Bank plc ενεργούν από κοινού ως διαχειριστές του βιβλίου προσφορών (joint Bookrunners) για τη διάθεση των μετοχών.
Η μετοχή της ΜΕΤΚΑ ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση της 20ης Νοεμβρίου στα 13,5 ευρώ. Πιθανή πώληση των 3.217.288 μετοχών σε αυτή την τιμή θα αποφέρει έσοδα 43,433 εκατ. ευρώ.
Οι Μετοχές ΜΕΤΚΑ θα πωληθούν μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης (i) εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, κατ' επίκληση του Regulation S του αμερικανικού νόμου U.S. Securities Act του 1933, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί (εφεξής "Securities Act"), (ii) εντός των Ηνωμένων Πολιτειών, μόνον σε πρόσωπα τα οποία ευλόγως θεωρείται ότι αποτελούν ειδικούς θεσμικούς αγοραστές ("QIBs") κατά την έννοια του Άρθρου 144Α του αμερικανικού νόμου U.S. Securities Act σε συναλλαγές οι οποίες εξαιρούνται από την υποχρέωση εγγραφής του Securities Act, και (iii) εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, σε "ειδικούς επενδυτές" κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 1(ε) της Οδηγίας 2003/71/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε δυνάμει της Οδηγίας 2010/73/ΕΕ, και του άρθρου 2, παράγραφος 1(στ) του Νόμου 3401/2005.
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Ο σχολιασμός επιτρέπεται μόνο σε εγγεγραμμένους χρήστες