Alpha: Κάλυψη επί... 4 στην ιδιωτική τοποθέτηση

• του Χρήστου Κίτσιου

Το πρώτο ισχυρό σήμα για την επιτυχία της αύξησης κεφαλαίου της Alpha Bank έρχεται από την υπερκάλυψη της ιδιωτικής τοποθέτησης που έτρεξαν οι ανάδοχοι της αύξησης με στόχο την κάλυψη ποσού ως 92,9 εκατ. ευρώ από τα 4,57 δισ. ευρώ της συνολικής αύξησης. 

 

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ιδιωτική τοποθέτηση υπερκαλύφθηκε κατά 4 φορές και ως εκ τούτου η Alpha Bank και οι ανάδοχοι της αύξησης θα έχουν την πολυτέλεια να επιλέξουν τους επενδυτές που θα εμπλουτίσουν το μετοχολόγιο της. 

 

Όπως έχει γράψει το Euro2day, οι επενδυτές που θα πάρουν μετοχές Alpha μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης διαθέτουν το συγκριτικό πλεονέκτημα του χαμηλότερου κόστους καθώς δεν χρειαζόταν να αγοράσουν δικαιώματα. 

 

Η διαδικασία του βιβλίου προσφορών (book building) προέβλεπε την δέσμευση κεφαλαίων από πλευράς των ενδιαφερόμενων επενδυτών σε ειδικό καταθετικό λογαριασμό. 

 

Η συμμετοχή σύμφωνα με πληροφορίες ξεπέρασε ακόμη και αισιόδοξες εκτιμήσεις, καθώς δεσμεύτηκαν κεφάλαια άνω των 370 εκατ. ευρώ, ενώ η ιδιωτική τοποθέτηση αφορούσε νέες μετοχές αξίας ως 92,9 εκατ. ευρώ. 

 

Η επιτυχία της ιδιωτικής τοποθέτησης πέραν της βελτίωσης του κλίματος αναμένεται να επιδράσει θετικά και στην ευχερή κάλυψη του σκέλους της αύξησης με δικαίωμα προτίμησης ύψους 457,1 εκατ. ευρώ, ή το 10% της συνολικής αύξησης κεφαλαίου. 

 

Και αυτό γιατί αρκετοί επενδυτές είχαν εκτιμήσει ότι θα υπάρξει σημαντική υπερκάλυψη στην ιδιωτική τοποθέτηση και κινήθηκαν τις τελευταίες ημέρες για αγορά δικαιωμάτων προκειμένου να αποκτήσουν τελικά το ύψος της θέσης που επιδιώκουν.